Управління справами

Kейс-менеджмент для некомерційних організацій – це процес, за допомогою якого некомерційна організація надає підтримку та допомогу особам або сім’ям, які цього потребують. Мета кейс-менеджменту це допомогти окремим особам або сім’ям досягти своїх цілей, незалежно чи це стосується здоров’я, освіти, працевлаштування, житла чи інших сфер життя.

Kейс-менеджмент зазвичай включає оцінку потреб і обставин людини, розробку індивідуального плану для задоволення цих потреб, а також надання постійної підтримки та моніторингу, щоб допомогти людині досягти її цілей.

Некомерційні організації, які надають послуги кейс-менеджментy, можуть працювати з різними групами людей, включно з безпритульними, з тими, хто має проблеми з психічним
здоров’ям або з зловживанням психоактивними речовинами, або з малозабезпеченими чи іншим чином маргіналізованими людми . Кейс-менеджери можуть надавати різноманітні послуги, наприклад допомагати клієнтам отримати медичне обслуговування, знайти житло,зареєструватися в освітніх програмах або отримати професійну підготовку та роботу.

Окрім надання прямих послуг клієнтам, некомерційні організації, які пропонують кейс-менеджмент, також можуть співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними установами чи постачальниками медичних послуг, щоб координувати допомогу та гарантувати, що клієнти отримають підтримку, необхідну для досягнення успіху.

CiviCRM — це потужний та гнучкий засіб CRM, розроблений спеціально для некомерційних організацій, який надає безліч функцій та інструментів, призначених для допомоги в управлінні
контактною інформацією, пожертвами, подіями, тощо. CiviCRM може допомогти некомерційним організаціям керувати стосунками між учасниками, відстежувати пожертвування та збір коштів, а також оптимізувати надання послуг. Однією з ключових особливостей CiviCRM є інструмент керування справами, який дозволяє неприбутковим організаціям відстежувати та керувати взаємодією зі своїми учасниками.

Ось деякі переваги управління справами для некомерційних організацій:

• Покращене надання послуг: управління справами дозволяє некомерційним організаціям відстежувати та керувати запитами на обслуговування від своїх учасників. Некомерційні організації можуть гарантувати, що всі запити розглядатимуться своєчасно та прийнятно завдяки спеціально створеним типам справ і полям.
• Персоналізований досвід: завдяки інтеграції кейс-менеджмента з іншими інструментами CiviCRM, такими як керування членством, некомерційні організації можуть надати своїм членам більш персоналізований досвід. Можна відслідковувати історію справи та статус членства кожної особи, що дає змогу повністю переглянути їх участь в організації.
• Відстеження показників ефективності: Управління справами дає змогу некомерційним організаціям відстежувати статистику ефективності та створювати звіти для перегляду їх ефекту. Це допомагає організаціям знаходити місця для розвитку та покращувати надання послуг.
• Настроювані робочі процеси: Інструмент кейс-менеджментаy CiviCRM можна налаштувати відповідно до конкретних потреб кожної організації. Робочі процеси можна налаштувати відповідно до існуючих процесів організації, а справи можна призначати співробітникам або волонтерам.

CiviCase — це інструмент для відстеження та керування послідовністю взаємодії між людьми у вашій організації та контактами в CiviCRM. Це схоже на систему управління справами. Окрім відстеження та керування взаємодією вашої організації з клієнтами або складовими, CiviCase також може допомогти вам керувати внутрішньою взаємодією організації.

Крім того, CiviCase інтегрується з іншими компонентами CiviCRM, такими як контакти та дії, забезпечуючи повне уявлення про кожну справу та її зв’язок із компонентами, взаємодіями та залученнями.

Cправи використовуються для відстеження складних взаємодій або комунікаційних процесів. Cправи можна використовувати для:

Відстеження певний робочий процесів або набір процедур, яких необхідно дотримуватися та які включають різних організаційних працівників: CiviCase дозволяє некомерційним організаціям відстежувати певні робочі процеси або процедури, які включають кілька етапів і різних співробітників. Організації можуть створювати власні робочі процеси за допомогою CiviCase. Вони пов’язують кожнy cправy із етапами, завданнями та діями, які мають відбутися. Співробітники бачать хід справи, знають подальші кроки та забезпечyють, що всі однаково дотримуються робочого процесу.

Дозволяє персоналу керувати та відстежувати взаємодії, уникаючи дублювання: CiviCase допомагає співробітникам ефективно керувати та відстежувати взаємодії, пов’язані з конкретною справою. У кейсі співробітники можуть реєструвати такі дії, як телефонні дзвінки, імейли, зустрічі чи будь-яку іншу форму спілкування з учасниками чи зацікавленими сторонами. Централізувавши цю інформацію в CiviCase, співробітники
можуть легко переглядати повну історію взаємодій і уникати дублювання зусиль. Це гарантує, що кожен, хто бере участь у справі, має доступ до найновішої та актуальної інформації, покращуючи співпрацю та прийняття рішень.

Автоматизацiї завдання запам’ятовування та планування подальших дій: За допомогою CiviCase завдання запам’ятовування та планування подальших дій є автоматизовано. Співробітники можуть встановлювати нагадування та сповіщення в
межах справи, щоб переконатися, що важливі дії чи терміни не пропущені. Наприклад, вони можуть запланувати нагадування про те, щоб зв’язатися з учасником, виконати завдання або досягти певної віхи. Ці автоматизовані нагадування допомагають персоналу залишатися організованим і гарантувати ефективне управління справами в межах визначених часових рамок. Автоматизуючи ці завдання, CiviCase допомагає підвищити продуктивність і зменшує ризик того, що важливі дії залишаться непоміченими.

Використання CiviCRM із кейс-менеджментом може бути чудовим способом оптимізувати керування справами та спростити операції для вашої некомерційної організації. Якщо ви шукаєте кращу систему CRM, вам безумовно варто вважати CiviCRM.