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Gestión de Casos

¿Qué es la gestión de casos para organizaciones sin fines de lucro?

La gestión de casos para organizaciones sin fines de lucro es un proceso mediante el cual una organización sin fines de lucro brinda apoyo y asistencia a individuos o familias que lo necesitan. El objetivo de la gestión de casos es ayudar a las personas o familias a alcanzar sus metas, ya sea en áreas relacionadas con la salud, la educación, el empleo, la vivienda u otras áreas de la vida.

La gestión de casos generalmente implica una evaluación de las necesidades y circunstancias del individuo, el desarrollo de un plan personalizado para abordar esas necesidades y la provisión de apoyo
y seguimiento continuo para ayudar al individuo a alcanzar sus metas.
Las organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de gestión de casos pueden trabajar con una amplia gama de poblaciones, incluidas aquellas que experimentan la falta de vivienda, problemas de salud mental o abuso de sustancias, o aquellas que tienen bajos ingresos o que están marginadas de alguna otra manera. Los administradores de casos pueden proporcionar una variedad de servicios, como ayudar a los clientes a acceder a atención médica, encontrar vivienda, inscribirse en programas educativos o obtener capacitación laboral y empleo.

Además de brindar servicios directos a los clientes, las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen gestión de casos también pueden colaborar con otras organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales o proveedores de atención médica para coordinar la atención y asegurarse de que los clientes reciban el apoyo que necesitan para tener éxito.

¿Por qué deberían las organizaciones sin fines de lucro utilizar CiviCRM y cuáles son los beneficios de la gestión de casos para ellas?

CiviCRM es una solución CRM muy potente y flexible que está diseñada específicamente para organizaciones sin fines de lucro, que proporciona una amplia gama de funciones y herramientas diseñadas para ayudar a administrar la información de contacto, las donaciones, los eventos y más.

CiviCRM puede ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a administrar sus relaciones con los miembros, realizar un seguimiento de las donaciones y la recaudación de fondos, y agilizar la entrega de sus servicios. Una de las características clave de CiviCRM es su herramienta de gestión de casos, que permite a las organizaciones sin fines de lucro realizar un seguimiento y gestionar las interacciones con sus miembros.

Estos son algunos de los beneficios de la gestión de casos para las organizaciones sin fines de lucro:

  • Mejora en la entrega de servicios: la gestión de casos permite a las organizaciones sin fines de lucro realizar un seguimiento y gestionar las solicitudes de servicio de sus miembros. Mediante casos personalizados y campos específicos, las organizaciones sin fines de lucro pueden garantizar que todas las solicitudes se aborden de manera oportuna y adecuada.
  • Experiencia personalizada: al integrar la gestión de casos con otras herramientas de CiviCRM, como la gestión de membresías, las organizaciones sin fines de lucro pueden brindar una experiencia más personalizada a sus miembros. Se pueden mantener registros de antecedentes de casos de cada individuo y su estado de membresía, lo que permite tener una visión completa de su participación con la organización.
  • Seguimiento de métricas de rendimiento: la gestión de casos permite a las organizaciones sin fines de lucro realizar un seguimiento de estadísticas de rendimiento y crear informes para evaluar su impacto. Esto ayuda a las organizaciones a identificar áreas de mejora y mejorar la entrega de servicios.
  • Flujos de trabajo personalizables: la herramienta de gestión de casos de CiviCRM se puede personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Los flujos de trabajo se pueden adaptar para que coincidan con los procesos existentes de la organización, y los casos se pueden asignar a personal o voluntarios.

¿Qué es CiviCase?

CiviCase es una herramienta para realizar un seguimiento y gestionar secuencias de interacciones entre personas de su organización y contactos en CiviCRM. Es similar a un sistema de gestión de casos.
Además de realizar un seguimiento y gestionar las interacciones de su organización con clientes o miembros, CiviCase también puede ayudarlo a administrar las interacciones internas de la organización.

Además, CiviCase se integra con otros componentes de CiviCRM, como Contactos y Actividades, brindando una visión completa de cada caso y su relación con los miembros, las interacciones y las participaciones.

Los casos se utilizan para realizar un seguimiento de interacciones o procesos de comunicación complejos. Un caso puede utilizarse para:

  • Realizar un seguimiento de un flujo de trabajo específico o conjunto de procedimientos que deben seguirse y que involucran a varios miembros del personal de la organización: CiviCase permite a las organizaciones sin fines de lucro realizar un seguimiento de flujos de trabajo o procedimientos específicos que involucran múltiples etapas y diferentes miembros del personal. Las organizaciones pueden crear sus propios flujos de trabajo con CiviCase, vinculando cada caso a etapas, tareas y actividades que deben llevarse a cabo. Los empleados pueden ver el progreso del caso, conocer los siguientes pasos y asegurarse de que todos sigan el mismo flujo de trabajo.
  • Permitir al personal gestionar y realizar un seguimiento de las interacciones evitando la duplicación: CiviCase ayuda a los miembros del personal a gestionar y realizar un seguimiento de manera eficiente
    las interacciones relacionadas con un caso específico. Dentro de un caso, el personal puede registrar actividades como llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones u cualquier otra forma de comunicación con los miembros o interesados. Al centralizar esta información en CiviCase, los miembros del personal pueden ver fácilmente el historial completo de interacciones y evitar la duplicación de esfuerzos. Esto asegura que todos los involucrados en un caso tengan acceso a la información más actualizada y relevante, mejorando la colaboración y la toma de decisiones.
  • Automatizar la tarea de recordar y programar actividades de seguimiento: con CiviCase, la tarea de recordar y programar actividades de seguimiento se automatiza. Los miembros del personal pueden establecer recordatorios y notificaciones dentro de un caso para asegurarse de que no se pasen por alto acciones o plazos importantes. Por ejemplo, pueden programar recordatorios para dar seguimiento a un miembro, completar una tarea o cumplir un hito específico. Estos recordatorios automatizados ayudan
    al personal a mantenerse organizado y garantizar que los casos se gestionen de manera efectiva dentro de los plazos establecidos. Al automatizar estas tareas, CiviCase ayuda a mejorar la productividad y reduce el riesgo de pasar por alto actividades importantes.
  • Utilizar CiviCRM con la gestión de casos puede ser una excelente manera de simplificar la gestión de casos y simplificar las operaciones de su organización sin fines de lucro. Si estás buscando un sistema CRM superior, definitivamente vale la pena considerar CiviCRM.