Relatórios Detalhados

O CiviCRM foi concebido para ajudar as Organizações Sem Fins Lucrativos a tomar decisões baseadas em dados através dos seus recursos abrangentes de pesquisa e relatórios. Com opções personalizáveis, dezenas de relatórios integrados e uma nova plataforma de pesquisa, o conjunto de ferramentas do CiviCRM permite que as organizações analisem os seus dados e obtenham informações valiosas, antecipem desafios e ajustem estratégias e, em última análise, sustentem e demonstrem o seu impacto.

As capacidades de pesquisa e relatórios do CiviCRM são essenciais para qualquer Organização Sem Fins Lucrativos que pretenda aproveitar os dados para impulsionar a sua missão.

Pronto a utilizar, o CiviCRM oferece dezenas de relatórios integrados que atendem às necessidades da maioria das Organizações Sem Fins Lucrativos, abrangendo áreas-chave de operação, incluindo angariação de fundos, adesão, eventos, gestão de contactos e muito mais.

Os relatórios integrados podem ser modificados na interface para que as organizações possam facilmente fazer ajustes e detalhar os seus dados de forma eficaz. Os dados do relatório podem ser apresentados em gráficos e tabelas e podem ser exportados para formatação externa, partilha ou utilização em sistemas de business intelligence de terceiros.

Os relatórios personalizáveis ​​oferecem flexibilidade para adaptar os seus insights de dados para atender às suas necessidades específicas ou às da sua organização. Ao selecionar métricas, filtros e visualizações específicas, pode concentrar-se nas informações mais relevantes, analisar padrões e descobrir insights valiosos. Quer esteja à procura de acompanhar os principais indicadores de desempenho, comparar tendências ao longo do tempo ou analisar segmentos específicos dos seus dados, os relatórios personalizáveis ​​permitem-lhe personalizar facilmente a sua análise e tomar decisões mais informadas. Com relatórios personalizados, pode obter uma compreensão mais profunda dos seus dados e gerar resultados práticos para a sua organização.

Da mesma forma, os relatórios podem ser restritos com base na função do utilizador, partilhados automaticamente, enviados por e-mail em intervalos pré-estabelecidos para indivíduos específicos e adicionados como um widget ao seu painel CiviCRM, mantendo assim a informação ao seu alcance.

Todos os relatórios no CiviCRM são baseados num conjunto de modelos padrão. Além de modificar os relatórios padrão, as organizações podem criar relatórios inteiramente novos a partir destes modelos e partilhá-los adequadamente. Isto permite que as organizações sem fins lucrativos criem os relatórios exatos de que necessitam, em vez de modificar alguns para obter os insights desejados.

O conjunto de modelos de relatórios padrão do CiviCRM pode ser melhorado através de extensões, como os Relatórios Alargados, que acrescentam novos modelos e novas capacidades de relatórios a um motor de relatórios já robusto. E, como o CiviCRM é de código aberto, as organizações podem adicionar os seus próprios relatórios e modelos personalizados a qualquer momento.

Com uma vasta gama de modelos de relatórios disponíveis, pode aceder facilmente à informação necessária num formato claro e conciso, permitindo adequar a sua análise a áreas específicas de interesse, seja a saúde financeira da organização ou a eficácia da comunidade.

A “pesquisa” no CiviCRM é considerada separada dos relatórios, pois geralmente não é feita com o propósito de gerar relatórios, mas sim para encontrar, gerir ou segmentar os seus dados de forma a que possa realizar uma ação específica sobre os mesmos. Os relatórios são simplesmente uma ação que pode realizar com os seus dados, mas também o é agrupar contactos, enviar e-mails, atribuir atividades, etc. quais pretende realizar alguma ação.

No CiviCRM, tem algumas opções dependendo das suas necessidades exatas. Em muitos casos, basta uma pesquisa muito simples para encontrar o contacto ou grupo de contactos específico que procura. Noutros cenários, pode ser necessário sobrepor vários critérios para detalhar o conjunto exato de contactos que procura. Em ambos os casos, o CiviCRM oferece cobertura, proporcionando uma grande flexibilidade diretamente na interface para pesquisar e encontrar o conjunto de dados pretendido.

O CiviCRM vai um passo mais além, disponibilizando diversas pesquisas personalizadas que oferecem funcionalidades adicionais, como inclusão/exclusão, pesquisa geográfica e pesquisas utilizando cálculos instantâneos.

A utilização dos recursos de pesquisa integrados do CiviCRM permite que as organizações identifiquem, segmentem e gerenciem com precisão a sua base de dados de contactos. Além disso, suporta “agrupamento inteligente”, onde os contactos podem entrar ou sair de um grupo quando os seus detalhes mudam de acordo com os parâmetros da pesquisa. Esta é uma automatização poderosa que garante que os seus dados permanecem limpos, atualizados e acionáveis, poupando tempo e permitindo que se concentre em tarefas estratégicas em vez de ficar atolado em trabalho administrativo.

A pesquisa e segmentação eficazes permitem que as organizações criem e beneficiem de estratégias de comunicação mais personalizadas e eficazes. Esta abordagem direcionada leva a relações mais fortes e significativas com os apoiantes.

As ferramentas de pesquisa e de reporting do CiviCRM são altamente práticas e aplicáveis ​​às operações diárias das organizações sem fins lucrativos e são indispensáveis ​​às organizações que pretendem maximizar o seu impacto através da tomada de decisões baseada em dados.

Os relatórios de angariação de fundos podem acompanhar as contribuições dos doadores, analisar tendências e identificar os principais apoiantes, fornecendo informações valiosas que podem informar as suas estratégias de angariação de fundos e aumentar o envolvimento da comunidade. As pesquisas guardadas poupam tempo, criam eficiência e capacitam as automações no seu conjunto de dados para o manter limpo, eficiente e acionável. Por fim, o acesso total a todos os seus dados por meio de relatórios e de pesquisas abrangentes promove transparência, confiança e responsabilidade, permitindo alinhar melhor o seu CRM com os seus objetivos operacionais.

Ao combinar relatórios integrados, modelos personalizáveis ​​e funcionalidades de pesquisa avançada, pode analisar as informações financeiras da sua organização juntamente com outras métricas cruciais, como o envolvimento dos doadores e os resultados da angariação de fundos.

Esta abordagem holística à análise de dados garante que todas as áreas de desempenho da sua organização sem fins lucrativos são monitorizadas e otimizadas e que as estratégias e iniciativas da sua organização são fundamentadas em evidências sólidas, levando a resultados mais eficazes e impactantes.

Por mais poderosas e flexíveis que sejam as capacidades de pesquisa e de relatórios do CiviCRM, estão atualmente a ser reformuladas para dar lugar a um novo motor conhecido como “SearchKit”. A razão? Para levar a investigação e os relatórios a um nível totalmente novo.

Sejamos realistas: as organizações de hoje gerem muitas complexidades e as decisões devem ser tomadas utilizando o máximo de dados precisos possível. O SearchKit unifica os motores centrais de pesquisa e de relatórios no CiviCRM e permite às organizações identificar, analisar e analisar os seus dados a um grau muito mais granular.

Da mesma forma, as pesquisas do SearchKit podem ser guardadas, autorizadas especificamente e colocadas em áreas de destino da interface do utilizador, de modo a que os seus utilizadores tenham as ferramentas de pesquisa e de relatórios exatas de que necessitam para gerir os dados pertinentes à sua função na a sua organização.

Ao consolidar todas as diversas pesquisas integradas, o SearchKit simplifica a interface do utilizador e, ao mesmo tempo, fornece aos utilizadores um utilitário mais poderoso e relevante para gerir os seus dados e realizar análises de missão crítica.

Além do mais, as pesquisas do SearchKit podem ser utilizadas para exibir dados na parte pública do seu website, permitindo assim que os visitantes do website acedam, visualizem e filtrem os dados que partilha. Isto permite que as partes interessadas aprendam sobre a sua organização e o seu desempenho, cria confiança ao promover a abertura e a transparência e, em última análise, mostra o impacto da sua organização.

O SearchKit está ativamente em produção e é cada vez mais utilizado pelas organizações. Está em constante evolução para satisfazer as necessidades complexas das organizações sem fins lucrativos de alto desempenho atuais e para fornecer um nível de precisão e análise que substitui os já impressionantes recursos padrão de pesquisa e relatórios do CiviCRM.