Szczegółowe raportowanie

CiviCRM został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom charytatywnym w podejmowaniu decyzji opartych na danych dzięki wszechstronnym możliwościom wyszukiwania i raportowania. Dzięki konfigurowalnym opcjom, licznym wbudowanym raportom i nowej platformie wyszukiwania, zestaw narzędzi CiviCRM umożliwia organizacjom analizowanie danych i uzyskiwanie wartościowych spostrzeżeń, przewidywanie wyzwań i dostosowywanie strategii, a ostatecznie podtrzymywanie i demonstrowanie ich wpływu.

Możliwości wyszukiwania i raportowania w CiviCRM są niezbędne dla każdej organizacji charytatywnej, która chce wykorzystać dane do realizacji swojej misji.

CiviCRM oferuje mnóstwo wbudowanych raportów, które spełniają potrzeby większości organizacji charytatywnych, obejmując kluczowe obszary działalności, w tym pozyskiwanie funduszy, członkostwo, wydarzenia, zarządzanie kontaktami i wiele innych.

Wbudowane raporty można modyfikować w interfejsie, dzięki czemu organizacje mogą łatwo wprowadzać poprawki i skutecznie zagłębiać się w dane. Dane z raportów mogą być wyświetlane na wykresach i w tabelach, a także eksportowane w celu zewnętrznego formatowania, udostępniania lub wykorzystania w systemach Business Intelligence innych firm.

Dostosowywane raporty zapewniają wszechstronność umożliwiającą dostosowanie wglądu w dane do konkretnych potrzeb użytkownika lub organizacji. Wybierając określone wskaźniki, filtry i wizualizacje, można skupić się na najbardziej istotnych informacjach, analizować wzorce i odkrywać cenne spostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić kluczowe wskaźniki produktywności, porównywać trendy w czasie, czy analizować określone segmenty danych, konfigurowalne raporty pozwalają łatwo dostosować analizę i podejmować bardziej uzasadnione decyzje. Dzięki spersonalizowanym raportom można uzyskać głębsze zrozumienie danych i uzyskać praktyczne wyniki dla swojej organizacji.

Podobnie, raporty mogą być ograniczone w oparciu o rolę użytkownika, udostępniane automatycznie, wysyłane pocztą elektroniczną w ustalonych odstępach czasu do określonych osób i dodawane jako widget do pulpitu nawigacyjnego CiviCRM, dzięki czemu informacje są na wyciągnięcie ręki.

Wszystkie raporty w CiviCRM oparte są na zestawie domyślnych szablonów. Oprócz modyfikowania domyślnych raportów, organizacje mogą tworzyć zupełnie nowe raporty na podstawie tych szablonów i odpowiednio je udostępniać. Umożliwia to organizacjom charytatywnym tworzenie dokładnie takich raportów, jakich potrzebują, zamiast modyfikowania kilku z nich w tę i z powrotem w celu uzyskania pożądanych informacji.

Domyślny zestaw szablonów raportów CiviCRM może zostać rozbudowany za pomocą rozszerzeń, takich jak Extended Reports, które dodają nowe szablony i nowe możliwości raportowania do i tak już solidnego silnika raportowania. A biorąc pod uwagę, że CiviCRM jest oprogramowaniem typu open source, organizacje mogą w dowolnym momencie dodawać własne, niestandardowe raporty i szablony.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych szablonów raportów można łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych informacji w czytelnym i zrozumiałym formacie, co pozwala na dostosowanie analizy do konkretnych obszarów zainteresowania, niezależnie od tego, czy chodzi o stan finansowy organizacji, czy skuteczność programów społecznościowych.

„Wyszukiwanie” w CiviCRM jest uważane za odrębne od raportowania, ponieważ często nie jest wykonywane w celu raportowania, ale w celu znalezienia, zarządzania lub w inny sposób segmentowania danych, tak aby można było podjąć na nich określone działanie. Raportowanie jest po prostu jednym z czynności, które można wykonać na danych, ale tak samo jest z grupowaniem kontaktów, wysyłaniem wiadomości e-mail, przypisywaniem działań itp. W ten sposób możliwości wyszukiwania CiviCRM są wykorzystywane do identyfikacji tych kontaktów, na których chcesz podjąć pewne czynności.

W CiviCRM dostępnych jest kilka opcji w zależności od konkretnych potrzeb. W wielu przypadkach wystarczy bardzo proste wyszukiwanie, aby znaleźć konkretny kontakt lub grupę kontaktów, których szukasz. W innych zastosowaniach konieczne może być nałożenie różnych kryteriów, aby dotrzeć do dokładnie tej puli kontaktów, której szukasz. W obu przypadkach CiviCRM zapewnia dużą elastyczność bezpośrednio w interfejsie, aby wyszukać i znaleźć zamierzony zestaw danych.

CiviCRM idzie o krok dalej, zapewniając kilka niestandardowych wyszukiwań, które dają dodatkowe możliwości, takie jak uwzględnianie / wykluczanie, wyszukiwanie geograficzne i wyszukiwanie przy użyciu obliczeń na bieżąco.

Korzystanie z wbudowanych funkcji wyszukiwania CiviCRM umożliwia organizacjom dokładną identyfikację, segmentację i zarządzanie bazą danych kontaktów. Co więcej, obsługuje „inteligentne grupowanie”, dzięki któremu kontakty mogą dołączyć do grupy lub opuścić ją, gdy ich dane zmienią się zgodnie z parametrami wyszukiwania. Jest to potężna automatyzacja, która zapewnia, że dane pozostają czyste, aktualne i przydatne do działania, oszczędzając czas i pozwalając skupić się na strategicznych zadaniach, zamiast grzęznąć w pracy administracyjnej.

Skuteczne wyszukiwanie i segmentacja umożliwia organizacjom tworzenie i wykorzystywanie bardziej spersonalizowanych i skutecznych strategii komunikacji. To ukierunkowane podejście prowadzi do silniejszych, bardziej znaczących relacji z osobami wspierającymi.

Narzędzia CiviCRM do wyszukiwania i raportowania są bardzo praktyczne i mają zastosowanie w codziennej działalności organizacji charytatywnych i są niezbędne dla organizacji dążących do maksymalizacji swojego wpływu poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Raporty dotyczące pozyskiwania funduszy mogą śledzić wpłaty darczyńców, analizować trendy i identyfikować najważniejszych wspierających, dostarczając cennych informacji, które mogą pomóc w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy i zwiększyć zaangażowanie społeczności. Zapisane wyszukiwania oszczędzają czas, zwiększają wydajność i umożliwiają automatyzację w zbiorze danych, aby utrzymać go w czystości, wydajności i możliwości działania. Wreszcie, pełny dostęp do wszystkich danych za pośrednictwem raportów i kompleksowego wyszukiwania promuje przejrzystość, zaufanie i odpowiedzialność, umożliwiając lepsze dostosowanie CRM do celów operacyjnych.

Dzięki połączeniu wbudowanych raportów, konfigurowalnych szablonów i zaawansowanych funkcji wyszukiwania można analizować informacje finansowe organizacji wraz z innymi kluczowymi wskaźnikami, takimi jak zaangażowanie darczyńców i wyniki pozyskiwania funduszy.

Takie wszechstronne podejście do analizy danych gwarantuje, że wszystkie obszary działalności organizacji charytatywnej są monitorowane i optymalizowane, a strategie i inicjatywy organizacji są oparte na solidnych dowodach, co prowadzi do bardziej efektywnych i skutecznych wyników.

Choć możliwości wyszukiwania i raportowania w CiviCRM są potężne i elastyczne, są one obecnie poddawane modernizacji, aby zrobić miejsce dla nowego silnika znanego jako „SearchKit”. Powód? Aby przenieść wyszukiwanie i raportowanie na zupełnie nowy poziom.

Spójrzmy prawdzie w oczy, dzisiejsze organizacje zarządzają wieloma złożonymi kwestiami, a decyzje muszą być podejmowane przy użyciu jak największej ilości dokładnych danych. SearchKit ujednolica centralne silniki wyszukiwania i raportowania w CiviCRM i pozwala organizacjom identyfikować, analizować i przetwarzać dane w znacznie bardziej szczegółowym stopniu.

Podobnie, wyszukiwania SearchKit można zapisywać, nadawać specjalne uprawnienia i umieszczać w docelowych obszarach panelu użytkownika, tak aby użytkownicy mieli dokładne narzędzia do wyszukiwania i raportowania, których potrzebują do zarządzania danymi, które są istotne dla ich roli w organizacji.

Konsolidując wszystkie różne wbudowane wyszukiwania, SearchKit upraszcza panel użytkownika, zapewniając jednocześnie użytkownikom bardziej wydajne i trafne narzędzie do zarządzania danymi i przeprowadzania analiz o znaczeniu krytycznym.

Co więcej, wyszukiwania SearchKit mogą być używane do wyświetlania danych w publicznej części strony internetowej, umożliwiając odwiedzającym stronę dostęp, przeglądanie i filtrowanie danych, które udostępniasz. Umożliwia to interesariuszom zapoznanie się z organizacją i jej wynikami, buduje zaufanie poprzez wspieranie otwartości i przejrzystości, a ostatecznie pokazuje wpływ organizacji.

SearchKit jest aktywnie rozwijany i coraz częściej wykorzystywany przez organizacje w rzeczywistości. Stale ewoluuje, aby sprostać złożonym potrzebom dzisiejszych organizacji charytatywnych o wysokiej skuteczności i zapewnić poziom precyzji i analizy, który przewyższa i tak już imponujące domyślne możliwości wyszukiwania i raportowania CiviCRM.