Reporting dettagliato

CiviCRM è progettato per aiutare le organizzazioni non profit a prendere decisioni basate sui dati attraverso le sue esaustive capacità di ricerca e reporting. Con opzioni personalizzabili, decine di report integrati e una nuova piattaforma di ricerca, il set di strumenti di CiviCRM consente alle organizzazioni di analizzare i propri dati e ottenere informazioni preziose, anticipare le sfide e adattare le proprie strategie e, in definitiva, sostenere e dimostrare il proprio impatto.

Le funzionalità di ricerca e reporting di CiviCRM sono essenziali per qualsiasi organizzazione non profit che desideri sfruttare i dati per portare avanti la propria mission.

CiviCRM offre fin da subito decine di report integrati che soddisfano le esigenze della maggior parte delle organizzazioni non profit, coprendo aree operative chiave tra cui raccolte fondi, iscrizioni, eventi, gestione dei contatti e altro ancora.

I report integrati possono essere modificati nell’interfaccia in modo che le organizzazioni possano facilmente apportare modifiche e analizzare i propri dati in modo efficace. I dati dei report possono essere visualizzati in grafici e tabelle e possono essere esportati per la formattazione esterna, la condivisione o l’uso in sistemi di business intelligence di terze parti.

I report personalizzabili offrono la flessibilità di adattare le informazioni sui dati in base alle tue specifiche esigenze o a quelle della tua organizzazione. Selezionando metriche, filtri e visualizzazioni, puoi concentrarti sulle informazioni più rilevanti, analizzare modelli e trovare informazioni preziose. Sia che tu stia cercando di monitorare indicatori di prestazioni chiave, confrontare tendenze nel tempo o analizzare segmenti specifici dei tuoi dati, i report personalizzabili ti consentono di customizzare facilmente la tua analisi e prendere decisioni più informate. Con i report personalizzati, puoi ottenere una comprensione più approfondita dei tuoi dati e portare risultati concreti per la tua organizzazione.

Allo stesso modo, i report possono essere limitati nell’accesso in base al ruolo dell’utente, condivisi automaticamente, inviati tramite e-mail a intervalli prestabiliti a persone specifiche e aggiunti come widget alla dashboard di CiviCRM, tenendo così le informazioni a portata di mano.

Tutti i report in CiviCRM si basano su un set di modelli predefiniti. Oltre a modificare i report predefiniti, le organizzazioni possono creare report completamente nuovi a partire da questi modelli e condividerli di conseguenza. Ciò consente alle organizzazioni non profit di creare esattamente i report di cui hanno bisogno anziché modificarne continuamente una piccola parte per ottenere le informazioni desiderate.

Il set di modelli di report predefiniti di CiviCRM può essere migliorato tramite estensioni, come Extended Reports, che aggiunge nuovi modelli e nuove capacità di reporting a un motore di reporting già robusto. E, dato che CiviCRM è open source, le organizzazioni sono libere di aggiungere i propri report e modelli personalizzati in qualsiasi momento.

Grazie all’ampia gamma di modelli di report disponibili, puoi accedere facilmente alle informazioni di cui hai bisogno in un formato chiaro e conciso, consentendoti di adattare la tua analisi ad aree di interesse specifiche, che si tratti della salute finanziaria dell’organizzazione o dell’efficacia dei programmi di sensibilizzazione della community.

La funzione “Cerca” in CiviCRM è considerata separata dal reporting in quanto spesso non viene eseguita allo scopo di creare un report, ma per trovare, gestire o altrimenti segmentare i dati in modo da poter intraprendere un’azione specifica su di essi. Il reporting è semplicemente un’azione che puoi intraprendere sui tuoi dati, ma lo è anche raggruppare i contatti, inviare e-mail, assegnare attività, ecc. In questo modo, le capacità di ricerca di CiviCRM vengono utilizzate per identificare i contatti su cui desideri intraprendere un’azione.

In CiviCRM, hai alcune opzioni a seconda delle tue esigenze specifiche. In molti casi, una ricerca molto semplice è tutto ciò che serve per trovare il contatto specifico o il gruppo di contatti che stai cercando. In altri scenari, potresti dover sovrapporre vari criteri per approfondire l’esatto pool di contatti che cerchi. In entrambi i casi, CiviCRM ha pensato a tutto, offrendoti una grande flessibilità direttamente nell’interfaccia per cercare e trovare il set di dati desiderato.

CiviCRM fa un ulteriore passo avanti offrendo diverse ricerche personalizzate che offrono funzionalità aggiuntive, come inclusione/esclusione, ricerca geografica e ricerche mediante calcoli in tempo reale.

Utilizzando le funzionalità di ricerca integrate di CiviCRM, le organizzazioni possono identificare, segmentare e gestire con precisione il loro database di contatti. Inoltre, la funzionalità supporta il “raggruppamento intelligente”, in base al quale i contatti possono entrare o uscire da un gruppo quando i loro dettagli cambiano in base ai parametri di ricerca. Questa è una potente automazione che assicura che i tuoi dati rimangano puliti, aggiornati e utilizzabili, risparmiandoti tempo e consentendoti di concentrarti su attività strategiche anziché perdersi nel lavoro amministrativo.

Una ricerca e una segmentazione efficaci consentono alle organizzazioni di creare e trarre vantaggio da strategie di comunicazione più personalizzate ed efficaci. Questo approccio mirato porta a relazioni più forti e significative con i sostenitori.

Gli strumenti di ricerca e reporting di CiviCRM sono estremamente pratici e applicabili alle operazioni quotidiane delle organizzazioni non profit e sono indispensabili per le organizzazioni che mirano a massimizzare il loro impatto attraverso un processo decisionale basato sui dati.

Tramite i report di raccolta fondi è possibile tracciare i contributi dei donatori, analizzare le tendenze e identificare i principali sostenitori, fornendo preziose informazioni che possono definire le tue strategie di raccolta fondi e migliorare il coinvolgimento della community. Le ricerche salvate fanno risparmiare tempo, creano efficienze e potenziano le automazioni all’interno del tuo set di dati per mantenerlo pulito, efficiente e fruibile. Infine, l’accesso completo a tutti i tuoi dati tramite report e tramite ricerca completa promuove trasparenza, fiducia e responsabilità, consentendoti di allineare meglio il tuo CRM con i tuoi obiettivi operativi.

Combinando report integrati, modelli personalizzabili e funzionalità di ricerca avanzate, puoi analizzare le informazioni finanziarie della tua organizzazione insieme ad altre metriche cruciali come il coinvolgimento dei donatori e i risultati delle raccolte fondi.

Questo approccio olistico all’analisi dei dati garantisce che tutte le prestazioni della tua organizzazione non profit siano monitorate e ottimizzate, e che le strategie e le iniziative della tua organizzazione siano basate su fatti concreti, portando a risultati più efficaci e di impatto.

Per quanto potenti e flessibili siano le capacità di ricerca e reporting di CiviCRM, sono attualmente in fase di revisione per fare spazio a un nuovo motore noto come “SearchKit”. Il motivo? Per portare la ricerca e il reporting a un livello completamente nuovo.

Ammettiamolo, oggi le organizzazioni gestiscono molte complessità e le decisioni devono essere prese utilizzando dati il più accurati possibile. SearchKit unifica i motori di ricerca e reporting centrali in CiviCRM e consente alle organizzazioni di identificare, analizzare e scomporre i propri dati a un livello molto più parcellizzato.

Allo stesso modo, le ricerche SearchKit possono essere salvate, autorizzate per utenti specifici e posizionate in aree target dell’interfaccia utente, in modo che gli utenti dispongano esattamente degli strumenti di ricerca e reporting di cui hanno bisogno per gestire i dati pertinenti al loro ruolo nella tua organizzazione.

Consolidando tutte le varie ricerche integrate, SearchKit semplifica l’interfaccia utente, offrendo al contempo agli utenti uno strumento più potente e più pertinente per gestire i propri dati ed eseguire analisi di importanza critica.
Inoltre, le ricerche SearchKit possono essere utilizzate per visualizzare i dati nella parte pubblica del tuo sito Web, consentendo così ai visitatori del sito di accedere, visualizzare e filtrare i dati che condividi. Ciò consente agli interlocutori interessati di conoscere la tua organizzazione e le sue prestazioni, crea fiducia promuovendo apertura e trasparenza e, in ultima analisi, mostra all’esterno l’impatto della tua organizzazione.

SearchKit è attivamente in produzione e viene sempre più utilizzato dalle organizzazioni in natura. Si evolve costantemente per soddisfare le complesse esigenze delle organizzazioni non profit ad alte prestazioni di oggi, e per fornire un livello di precisione e analisi che supera le già impressionanti capacità di ricerca e reporting predefinite di CiviCRM.