Детальна звітність

CiviCRM розроблено, щоб допомогти некомерційним організаціям приймати рішення на основі даних завдяки широким можливостям пошуку та звітності. Завдяки настроюваним параметрам, десяткам вбудованих звітів і новій пошуковій платформі набір інструментів CiviCRM дає організаціям змогу аналізувати свої дані та отримувати цінну інформацію, передбачати проблеми та коригувати стратегії, а також, зрештою, підтримувати та демонструвати свій вплив.

Можливості CiviCRM для пошуку та створення звітів є важливими для будь-якої неприбуткової організації, яка прагне використовувати дані для просування своєї місії.

На початку CiviCRM пропонує десятки вбудованих звітів, які задовольняють потреби більшості некомерційних організацій, охоплюючи ключові сфери діяльності, включаючи збір коштів, членство, події, керування контактами тощо.

Вбудовані звіти можна змінювати в інтерфейсі, щоб організації могли легко вносити корективи та ефективно вивчати свої дані. Дані звіту можна відображати в діаграмах і таблицях, а також експортувати для зовнішнього форматування, спільного використання або використання в сторонніх системах бізнес-аналітики.

Настроювані звіти пропонують гнучкість, щоб адаптувати ваші дані відповідно до ваших конкретних потреб або потреб вашої організації. Вибираючи конкретні показники, фільтри та візуалізації, ви можете зосередитися на найбільш актуальній інформації, аналізувати закономірності та відкривати цінну інформацію. Незалежно від того, чи хочете ви відстежувати ключові показники ефективності, порівнювати тенденції з плином часу або аналізувати окремі сегменти своїх даних, настроювані звіти дозволять вам легко налаштувати аналіз і приймати більш обґрунтовані рішення. За допомогою персоналізованих звітів ви можете отримати глибше розуміння своїх даних і отримати дієві результати для вашої організації.

Так само звіти можна обмежувати залежно від ролі користувача, автоматично ділитися, надсилати електронною поштою через заздалегідь встановлені проміжки часу певним особам і додавати як кнопку взаємодії на вашу інформаційну панель CiviCRM, таким чином зберігаючи інформацію у вас під рукою.

Усі звіти в CiviCRM базуються на наборі стандартних шаблонів. Окрім зміни стандартних звітів, організації можуть створювати абсолютно нові звіти на основі цих шаблонів і відповідним чином ділитися ними. Це дає змогу некомерційним організаціям створювати точні звіти, які їм потрібні, замість того, щоб змінювати невелику кількість туди-сюди, щоб отримати бажану інформацію.

Набір шаблонів звітів CiviCRM за замовчуванням можна розширити за допомогою розширень, таких як Extended Reports, які додають нові шаблони та нові можливості звітності до вже надійного механізму звітності. І, враховуючи, що CiviCRM є відкритим вихідним кодом, організації можуть вільно додавати власні звіти та шаблони, розроблені на замовлення, у будь-який час.

Завдяки широкому спектру доступних шаблонів звітів ви можете легко отримати доступ до потрібної інформації в чіткому та стислому форматі, що дозволить вам задовольнити ваш аналіз конкретних сфер інтересів, будь то фінансовий стан організації чи ефективність спільноти інформаційної програми.

«Пошук» у CiviCRM вважається відокремленим від звітування, оскільки він часто виконується не з метою звітування, а для пошуку, керування чи іншого сегментування ваших даних, щоб ви могли виконати з ними певні дії. Звітування — це лише одна дія, яку ви можете виконати зі своїми даними, але також і групування контактів, надсилання електронних листів, призначення дій тощо. Таким чином, можливості пошуку CiviCRM використовуються для визначення тих контактів, щодо яких ви хочете вжити певних дій.

У CiviCRM у вас є кілька варіантів залежно від ваших потреб. У багатьох випадках достатньо простого пошуку, щоб знайти конкретний контакт або групу контактів, які ви шукаєте. В інших сценаріях вам може знадобитися накласти різні критерії, щоб детально визначити конкретну групу контактів, яку ви шукаєте. В обох випадках CiviCRM допоможе вам, надаючи вам велику гнучкість безпосередньо в інтерфейсі для пошуку та потрібного набору даних.

CiviCRM робить ще один крок уперед, надаючи кілька спеціальних пошуків, які забезпечують додаткові можливості, такі як включення/виключення, географічний пошук та пошук за допомогою обчислень в режимі реального часу.

Використання вбудованих можливостей пошуку CiviCRM дає змогу організаціям точно ідентифікувати, сегментувати та керувати своєю базою даних контактів. Крім того, він підтримує «розумне групування», за допомогою якого контакти можуть входити в групу або виходити з неї, коли їхні дані змінюються відповідно до параметрів пошуку. Це потужна автоматизація, яка гарантує, що ваші дані залишаються чистими, актуальними та доступними для виконання, заощаджуючи ваш час і дозволяючи зосередитися на стратегічних завданнях, а не загрузнути в адміністративній роботі.

Ефективний пошук і сегментація дають змогу організаціям створювати більш персоналізовані та ефективні комунікаційні стратегії та отримувати переваги від них. Такий цілеспрямований підхід веде до міцніших і змістовніших стосунків із прихильниками.

Інструменти пошуку та звітності CiviCRM дуже практичні та придатні для повсякденної діяльності некомерційних організацій і є незамінними для організацій, які прагнуть максимізувати свій вплив шляхом прийняття рішень на основі даних.

Звіти про збір коштів можуть відстежувати внески донорів, аналізувати тенденції та виявляти найкращих прихильників, надаючи цінну інформацію, яка може стати основою для ваших стратегій збору коштів і посилити залучення спільноти.

Збережені пошуки економлять час, підвищують ефективність і розширюють можливості автоматизації вашого набору даних, щоб підтримувати його чистим і ефективним. Нарешті, повний доступ до всіх ваших даних через звіти та комплексний пошук сприяє прозорості, довірі та підзвітності, дозволяючи вам краще узгодити свою CRM із вашими операційними цілями.

Поєднуючи вбудовані звіти, настроювані шаблони та розширені функції пошуку, ви можете аналізувати фінансову інформацію вашої організації разом з іншими важливими показниками, такими як залучення донорів і результати збору коштів.

Цей цілісний підхід до аналізу даних гарантує моніторинг і оптимізацію всіх сфер діяльності вашої некомерційної організації, а також те, що стратегії та ініціативи вашої організації базуються на надійних доказах, що призводить до більш ефективних і вражаючих результатів.

Незважаючи на потужність і гнучкість можливостей CiviCRM для пошуку та створення звітів, вони наразі переробляються, щоб звільнити місце для нової системи, відомої як «SearchKit». Причина? Вивести пошук і звітність на абсолютно новий рівень.

Давайте подивимося правді в очі, сьогодні організації справляються з багатьма складнощами, і рішення повинні прийматися, використовуючи якомога більше точних даних. SearchKit об’єднує центральні механізми пошуку та звітності в CiviCRM і дозволяє організаціям ідентифікувати та аналізувати свої дані з більшою деталізацією.

Подібним чином пошукові запити SearchKit можна зберігати, надавати спеціальний дозвіл і розміщувати в цільових областях інтерфейсу користувача, щоб ваші користувачі мали точні інструменти пошуку та звітування, які їм потрібні для керування даними, які стосуються їх ролі у вашій організації.

Консолідуючи всі різні вбудовані пошуки, SearchKit спрощує інтерфейс користувача, надаючи їм більш потужний та актуальний інструмент для управління даними та виконання критично важливого аналізу

Більше того, пошук SearchKit можна використовувати для відображення даних у загальнодоступній частині вашого веб-сайту, таким чином дозволяючи відвідувачам сайту отримувати доступ, переглядати та фільтрувати дані, якими ви ділитеся. Це дає змогу зацікавленим сторонам дізнатися про вашу організацію та її ефективність, зміцнює довіру шляхом сприяння відкритості та прозорості та, зрештою, демонструє вплив вашої організації.

SearchKit активно використовується в виробництві і все більше застосовується організаціями на практиці. Він постійно розвивається, щоб задовольнити складні потреби сучасних високоефективних неприбуткових організацій і забезпечити рівень точності та аналізу, який перевершує вже вражаючі стандартні можливості пошуку та звітності CiviCRM.