Etiqueta: Financeiro

A extensão UK Gift Aid ajuda instituições de caridade do Reino Unido a gerir o Gift Aid diretamente no CiviCRM. Ela adiciona ferramentas para recolher todas as informações necessárias à HM Revenue & Customs (HMRC) (como declarações, endereços, etc.), controla se os doadores assinaram as declarações do Gift Aid (incluindo doações dos últimos quatro anos e futuras), agrupa as doações elegíveis, calcula automaticamente o valor adicional do Gift Aid e ajuda a gerar relatórios prontos para envio à HMRC.

A extensão MYOB para CiviCRM ajuda as organizações a conectar os dados do seu CRM com o software de contabilidade MYOB. Ela sincroniza automaticamente informações financeiras como contribuições, faturas e contactos entre os dois sistemas, reduzindo a introdução manual de dados e o risco de erros. Esta integração facilita manter os registos financeiros precisos e atualizados, poupa tempo às equipas financeiras e garante uma coordenação eficiente entre angariação de fundos e contabilidade.

A extensão Intacct para CiviCRM liga os dados de doadores, contribuições e financeiros do CiviCRM ao sistema de contabilidade Intacct. Isto permite que receitas, faturas e registos de doadores sejam automaticamente transferidos para o sistema contabilístico sem necessidade de introdução manual duplicada. A integração ajuda a manter as finanças precisas, atualizadas e consistentes entre as equipas de angariação de fundos e contabilidade.

A extensão Canada Tax Receipts permite que organizações canadenses gerem recibos fiscais oficiais para doações diretamente no CiviCRM. Ela suporta a emissão de recibos únicos, anuais ou agregados, que podem ser distribuídos por e-mail ou impressos. A extensão oferece relatórios detalhados e modelos PDF personalizáveis, incluindo recursos como rastreamento de aberturas de e-mails e tratamento de valores não dedutíveis no nível do item de linha. Desenvolvida originalmente em 2011, tem sido continuamente melhorada com contribuições de várias organizações e é ativamente mantida pela Semper IT. Em dezembro de 2023, mais de 1000 organizações sem fins lucrativos utilizavam esta extensão para otimizar os seus processos de emissão de recibos.

A extensão Shopify Integration conecta a sua loja Shopify ao CiviCRM, permitindo a sincronização perfeita dos dados de clientes e pedidos. Esta integração permite importar automaticamente informações de clientes, como nomes e endereços de e-mail, como contatos no CiviCRM. Também facilita o acompanhamento do histórico de pedidos e do comportamento de compra, proporcionando uma visão completa das interações com os clientes. Ao centralizar esses dados no CiviCRM, as organizações podem melhorar seus esforços de marketing, personalizar comunicações e manter registros atualizados sem digitação manual. Esta extensão é particularmente útil para organizações que usam Shopify como plataforma de comércio eletrônico e desejam integrar seus dados de vendas ao sistema CRM.

A extensão QuickBooks Online – Sincronização de Contribuições e Contatos com CiviCRM conecta o seu sistema CiviCRM ao QuickBooks Online, garantindo que os seus dados financeiros e de contatos permaneçam consistentes em ambas as plataformas. Quando um contato ou contribuição é adicionado no CiviCRM, ele é automaticamente enviado para o QuickBooks Online. Inversamente, as faturas do QuickBooks Online são importadas para o CiviCRM, atualizando o status das contribuições de acordo. Esta integração simplifica os processos contábeis, reduz a entrada manual de dados e aumenta a precisão dos relatórios financeiros. A extensão é compatível com CiviCRM versão 5.38 ou superior.

O CiviXero integra o CiviCRM com o Xero, uma plataforma de contabilidade online, permitindo a sincronização perfeita de dados financeiros entre os dois sistemas. Depois de configurado, o CiviXero pode criar e atualizar contactos e faturas no Xero com base em atividades do CiviCRM, como novas contribuições ou doações recorrentes. Também permite acompanhar o estado dos pagamentos, garantindo que alterações no Xero sejam refletidas no CiviCRM e vice-versa. Esta integração otimiza processos financeiros, reduz a inserção manual de dados e oferece uma visão unificada das informações financeiras e dos contatos. Note que a configuração do CiviXero requer alguma experiência técnica e recomenda-se consultar o guia de configuração para instruções detalhadas.