Tag: Finanziario

L’estensione UK Gift Aid aiuta le organizzazioni benefiche del Regno Unito a gestire Gift Aid direttamente all’interno di CiviCRM. Aggiunge strumenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’HM Revenue & Customs (HMRC) (come dichiarazioni, indirizzi, ecc.), tiene traccia delle dichiarazioni Gift Aid firmate dai donatori (comprese le donazioni degli ultimi 4 anni e quelle future), raggruppa le donazioni ammissibili, calcola automaticamente l’importo aggiuntivo di Gift Aid e aiuta a generare rapporti pronti per essere inviati all’HMRC.

L’estensione MYOB per CiviCRM aiuta le organizzazioni a collegare i dati del proprio CRM con il software di contabilità MYOB. Sincronizza automaticamente informazioni finanziarie come contributi, fatture e contatti tra i due sistemi, riducendo l’inserimento manuale dei dati e il rischio di errori. Questa integrazione semplifica la gestione accurata e aggiornata dei registri finanziari, fa risparmiare tempo ai team finanziari e garantisce un coordinamento fluido tra raccolta fondi e contabilità.

L’estensione Intacct per CiviCRM collega i dati dei donatori, delle contribuzioni e finanziari di CiviCRM con il sistema contabile Intacct. In questo modo, entrate, fatture e registri dei donatori vengono trasferiti automaticamente nel sistema contabile senza dover duplicare l’inserimento dei dati. L’integrazione contribuisce a mantenere le finanze accurate, aggiornate e coerenti tra i reparti di raccolta fondi e contabilità.

L’estensione Canada Tax Receipts consente alle organizzazioni canadesi di generare ricevute fiscali ufficiali per le donazioni direttamente all’interno di CiviCRM. Supporta l’emissione di ricevute singole, annuali o aggregate, che possono essere distribuite via e-mail o stampate. L’estensione offre report dettagliati e modelli PDF personalizzabili, incluse funzionalità come il monitoraggio delle aperture delle e-mail e la gestione degli importi non deducibili a livello di singola voce. Sviluppata originariamente nel 2011, è stata continuamente migliorata grazie al contributo di varie organizzazioni ed è attivamente mantenuta da Semper IT. A dicembre 2023, oltre 1.000 organizzazioni no profit utilizzano questa estensione per semplificare i loro processi di emissione delle ricevute.

L’estensione Shopify Integration collega il tuo negozio Shopify a CiviCRM, consentendo una sincronizzazione senza problemi dei dati dei clienti e degli ordini. Questa integrazione permette di importare automaticamente le informazioni dei clienti, come nomi e indirizzi e-mail, come contatti in CiviCRM. Facilita anche il monitoraggio della cronologia degli ordini e dei comportamenti d’acquisto, offrendo una panoramica completa delle interazioni con i clienti. Centralizzando questi dati in CiviCRM, le organizzazioni possono migliorare le attività di marketing, personalizzare le comunicazioni e mantenere registri aggiornati senza inserimento manuale dei dati. Questa estensione è particolarmente utile per le organizzazioni che utilizzano Shopify come piattaforma di e-commerce e desiderano integrare i dati di vendita con il loro sistema CRM.

L’estensione QuickBooks Online – Sincronizzazione di Contributi e Contatti con CiviCRM collega il sistema CiviCRM a QuickBooks Online, garantendo che i dati finanziari e dei contatti siano coerenti su entrambe le piattaforme. Quando un contatto o un contributo viene aggiunto in CiviCRM, viene automaticamente trasferito in QuickBooks Online. Viceversa, le fatture di QuickBooks Online vengono importate in CiviCRM, aggiornando di conseguenza lo stato dei contributi. Questa integrazione semplifica i processi contabili, riduce l’inserimento manuale dei dati e migliora la precisione della rendicontazione finanziaria. L’estensione è compatibile con CiviCRM versione 5.38 e successive.

CiviXero integra CiviCRM con Xero, una piattaforma di contabilità online, consentendo una sincronizzazione fluida dei dati finanziari tra i due sistemi. Una volta configurato, CiviXero può creare e aggiornare contatti e fatture in Xero in base alle attività in CiviCRM, come nuove donazioni o contributi ricorrenti. Permette anche di monitorare lo stato dei pagamenti, garantendo che le modifiche in Xero siano riflesse in CiviCRM e viceversa. Questa integrazione semplifica i processi finanziari, riduce l’inserimento manuale dei dati e offre una visione unificata delle informazioni finanziarie e dei contatti. Si prega di notare che la configurazione di CiviXero richiede competenze tecniche ed è consigliato consultare la guida di configurazione per istruzioni dettagliate.