Ułatwienia dostępu
Rozszerzenie MYOB dla CiviCRM pomaga organizacjom połączyć dane CRM z oprogramowaniem księgowym MYOB. Automatycznie synchronizuje informacje finansowe, takie jak darowizny, faktury i kontakty, między oboma systemami, zmniejszając potrzebę ręcznego wprowadzania danych i ryzyko błędów. Ta integracja ułatwia utrzymanie dokładnych i aktualnych zapisów finansowych, oszczędza czas zespołom finansowym oraz zapewnia płynną współpracę między fundraisingiem a księgowością.
Rozszerzenie Intacct dla CiviCRM łączy dane darczyńców, wpłat i informacje finansowe z CiviCRM z systemem księgowym Intacct. Umożliwia to automatyczne przesyłanie przychodów, faktur i danych darczyńców do systemu księgowego bez konieczności podwójnego wprowadzania danych. Integracja pomaga utrzymać finanse dokładne, aktualne i spójne między działami fundraisingu i księgowości.
Rozszerzenie Canada Tax Receipts umożliwia kanadyjskim organizacjom generowanie oficjalnych potwierdzeń podatkowych za darowizny bezpośrednio w CiviCRM. Obsługuje ono wystawianie pojedynczych, rocznych lub zbiorczych potwierdzeń, które mogą być dystrybuowane pocztą elektroniczną lub drukowane. Rozszerzenie oferuje szczegółowe raporty i konfigurowalne szablony PDF, w tym funkcje takie jak śledzenie otwarć wiadomości e-mail i obsługa kwot niepodlegających odliczeniu na poziomie pozycji. Pierwotnie opracowane w 2011 roku, rozszerzenie jest stale ulepszane dzięki wkładowi różnych organizacji i jest aktywnie utrzymywane przez Semper IT. Od grudnia 2023 roku ponad 1000 organizacji non-profit korzysta z tego rozszerzenia w celu usprawnienia procesów wystawiania pokwitowań.
Rozszerzenie Shopify Integration łączy Twój sklep Shopify z CiviCRM, umożliwiając płynną synchronizację danych klientów i zamówień. Dzięki tej integracji możesz automatycznie importować informacje o klientach, takie jak imiona i adresy e-mail, jako kontakty w CiviCRM. Ułatwia również śledzenie historii zamówień i zachowań zakupowych, zapewniając pełny obraz interakcji z klientami. Centralizując te dane w CiviCRM, organizacje mogą usprawnić działania marketingowe, personalizować komunikację i utrzymywać aktualne rekordy bez ręcznego wprowadzania danych. To rozszerzenie jest szczególnie przydatne dla organizacji korzystających z Shopify jako platformy e-commerce i chcących zintegrować dane sprzedażowe ze swoim systemem CRM.
Rozszerzenie QuickBooks Online – Synchronizacja składek i kontaktów z CiviCRM łączy Twój system CiviCRM z QuickBooks Online, zapewniając spójność danych finansowych i kontaktów na obu platformach. Gdy kontakt lub składka zostanie dodana w CiviCRM, jest automatycznie przesyłana do QuickBooks Online. Natomiast faktury z QuickBooks Online są importowane do CiviCRM, odpowiednio aktualizując status składek. Ta integracja usprawnia procesy księgowe, zmniejsza ręczne wprowadzanie danych i zwiększa dokładność raportowania finansowego. Rozszerzenie jest kompatybilne z CiviCRM w wersji 5.38 i nowszych.
CiviXero integruje CiviCRM z Xero, internetową platformą księgową, umożliwiając płynną synchronizację danych finansowych między obiema systemami. Po skonfigurowaniu CiviXero może tworzyć i aktualizować kontakty oraz faktury w Xero na podstawie działań w CiviCRM, takich jak nowe wpłaty lub regularne darowizny. Umożliwia także śledzenie statusów płatności, zapewniając, że zmiany w Xero są odzwierciedlane w CiviCRM i odwrotnie. Integracja usprawnia procesy finansowe, zmniejsza ręczne wprowadzanie danych i zapewnia jednolity widok informacji finansowych i danych kontaktowych. Uwaga: konfiguracja CiviXero wymaga wiedzy technicznej, dlatego zaleca się skorzystanie z przewodnika instalacji.
