Les outils avancés de CiviCRM pour les organisations à but non lucratif
CiviCRM est réputé pour sa solide suite d’outils spécialement conçus pour les organisations à but non lucratif. À la base, il propose un ensemble d’outils avancés : champs personnalisés, importation et exportation de données, déductions basées sur des règles, automatisations, communications planifiées, etc., – tous conçus pour améliorer les capacités de gestion des données de votre organisation et garantir le bon déroulement de vos opérations.
Qu’il s’agisse de gérer les informations relatives aux donateurs, d’organiser des événements ou de suivre les activités des membres, les outils de CiviCRM vous offrent la flexibilité et le contrôle nécessaires pour gérer des données complexes en toute simplicité.
Curieux de savoir comment vous pouvez exploiter tout le potentiel de CiviCRM au profit de votre association ?
Champs personnalisés : Adapter les données aux besoins de votre organisation
L’une des principales caractéristiques de CiviCRM est la possibilité de créer des champs personnalisés, ce qui permet à votre association à but non lucratif de recueillir des informations spécifiques à votre mission. La personnalisation de votre base de données par le biais de champs personnalisables vous permet de capturer des détails essentiels aux stratégies de votre organisation.
Par exemple, les responsables des collectes de fonds et des événements peuvent mieux comprendre les comportements des donateurs en recueillant des données spécifiques telles que leurs intérêts, leurs préférences en matière de communication, leurs régimes alimentaires et l’historique de leurs contributions. Ce niveau de détail peut considérablement améliorer vos capacités de planification stratégique, en garantissant que vos efforts de sensibilisation soient plus ciblés et plus efficaces.
En outre, l’utilisation de champs personnalisés améliore la précision des données en minimisant la saisie de données non pertinentes. En ne recueillant que les informations les plus importantes pour votre organisation, les processus de reporting sont rationalisés et l’analyse des données devient plus précise.
Vos gestionnaires de données apprécieront la facilité avec laquelle il est possible de trier, filtrer et analyser les champs personnalisés, ce qui se traduira par des processus de prise de décision plus efficaces. De plus, en éliminant les champs inutiles, votre équipe peut se concentrer sur la collecte de données précises et utiles qui ont un impact direct sur les objectifs de votre organisation, augmentant ainsi l’efficacité du personnel.
Dans CiviCRM, les champs personnalisés peuvent être appliqués à presque toutes les entités, c’est-à-dire aux contacts, aux événements, aux activités, aux contributions, etc. En outre, plusieurs extensions, telles que « Champs Resumés », ajoutent automatiquement de nouveaux champs personnalisés dotés de fonctionnalités avancées.
Importation et exportation rationalisées pour une gestion transparente des données
Les outils d’importation et d’exportation de CiviCRM apportent un nouveau niveau de facilité à la migration et à la gestion des données. Si votre organisation à but non lucratif est en train de passer d’un ancien système encombrant à un autre, CiviCRM vous permet de le faire en toute transparence grâce à ses outils d’importation intuitifs. Vous pouvez rapidement télécharger des données en masse sans avoir à les saisir manuellement, ce qui préserve l’intégrité de vos données historiques. Cela permet non seulement de garantir l’exactitude des données, mais aussi de gagner un temps précieux qui peut être investi dans des activités plus impactantes, en particulier lors des mises à jour du système ou des changements de plateforme.
L’exportation des données devient tout aussi simple avec CiviCRM. Les options d’exportation flexibles vous permettent d’extraire les données dans différents formats, pour répondre à des besoins spécifiques en matière de rapports ou d’applications de veille stratégique. Que vous ayez besoin de partager des rapports détaillés avec des parties prenantes ou de transmettre des données à des analystes externes, les paramètres personnalisables simplifient le processus.
Les directeurs du développement peuvent facilement extraire et partager des données pertinentes, garantissant ainsi la transparence et une prise de décision éclairée. Cette approche polyvalente du transfert de données signifie que vous pouvez maintenir la cohérence des données entre les plates-formes, ce qui garantit un traitement transparent des données et une efficacité opérationnelle.
Dédouplication : Maintenir des données propres et précises
Rien ne nuit plus à la crédibilité de vos données que les enregistrements en double. Les outils de dédouplication de CiviCRM sont conçus pour garder vos données impeccables en identifiant et en éliminant avec précision les entrées en double. Des données propres minimisent la confusion, améliorent l’efficacité opérationnelle et, plus important encore, préviennent la lassitude des donateurs en évitant les sollicitations multiples auprès d’une même personne. Cette approche des données garantit que chaque interaction avec le donateur est significative et bien reçue.
Après avoir identifié les doublons, CiviCRM va encore plus loin en vous permettant de fusionner les enregistrements tout en conservant toutes les informations cruciales. Cela garantit qu’aucune donnée précieuse sur les donateurs n’est perdue, préservant ainsi des profils complets. Avec des profils de donateurs cohérents et précis, vos communications ciblées deviennent plus efficaces et la qualité globale de votre base de données s’améliore. Cela conduit à une précision accrue des rapports, vous offrant une base fiable pour la planification stratégique et la prise de décisions.
La déduplication dans CiviCRM est basée sur une série de règles personnalisables qui vous permettent d’affiner la manière dont vous évaluez et gérez les doublons. Le processus s’applique à tous les types de contacts et peut être ciblé sur un groupe spécifique de contacts ou sur l’ensemble de votre base de données. Comme pour tout ce qui concerne CiviCRM, vous disposez d’une grande flexibilité dans la gestion des doublons.
Outils d’automatisation : Augmenter l’efficacité et gagner du temps
Dans le secteur à but non lucratif, maximiser la productivité est incontournable, et les outils d’automatisation de CiviCRM sont très utiles pour gérer les tâches répétitives. L’automatisation des processus tels que les remerciements aux donateurs et les suivis peut libérer une grande partie du temps de votre personnel, leur permettant de se concentrer sur des activités à fort impact. Des communications automatisées et opportunes permettent aux donateurs de se sentir appréciés et valorisés, ce qui favorise un sentiment d’engagement et de loyauté.
Les outils de planification automatisée sont également révolutionnaires, notamment pour les responsables de collecte de fonds qui cherchent à maintenir des points de contact réguliers avec les donateurs. Ces outils vous permettent de configurer facilement des calendriers de communication sans intervention manuelle, garantissant ainsi un engagement constant. Des points de contact réguliers permettent d’établir des relations à long terme avec les donateurs, ce qui est essentielle pour un soutien durable et le succès des collectes de fonds futures.
CiviRules, un système puissant basé sur des règles pour créer des automatisations dans CiviCRM, vous permet de mettre en place des processus et des flux de travail basés sur divers déclencheurs et conditions. Vous pouvez configurer des communications complexes, déplacer des contacts facilement, regrouper/dissocier, attribuer des adhésions et bien plus encore, le tout au sein de CiviCRM.
Communications programmées : Restez en contact avec vos donateurs
Une communication régulière est essentielle pour maintenir des relations solides avec vos sympathisants. La fonction de communications programmées de CiviCRM vous permet de planifier et d’automatiser vos efforts de sensibilisation, en veillant à ce que vos messages soient envoyés au bon moment et au bon public.
Qu’il s’agisse d’envoyer des bulletins d’information, des invitations à des événements ou des appels aux dons, les communications planifiées garantissent que vos sympathisants restent constamment engagés auprès de votre organisation. Vous pouvez mettre en place des campagnes d’e-mailing à l’avance et programmer leur envoi à des moments opportuns, ce qui vous permet de maintenir un flux de communication régulier sans surcharger votre personnel.
La gestion des membres bénéficie largement des fonctions de communication automatisée de CiviCRM. Vous pouvez planifier et gérer les communications en fonction du type d’adhésion, du statut et bien plus encore, ce qui facilite l’engagement des membres.
Offrir des incitations en toute simplicité avec CiviDiscount
Les réductions peuvent être un outil puissant pour l’engagement des donateurs, l’encouragement à la participation à des événements, l’incitation à l’adhésion, et plus encore. CiviDiscount, une extension de CiviCRM, vous permet de créer et de gérer facilement des codes de réduction pour les offres de votre organisation.
Que vous proposiez des réductions pour les inscriptions anticipées à des événements, des renouvellements d’adhésion ou des promotions spéciales pour les donateurs, CiviDiscount facilite la mise en place et l’application de ces codes. Vous pouvez suivre leur utilisation, fixer des dates d’expiration et personnaliser les règles de réduction en fonction de vos besoins. Cela permet non seulement de stimuler la participation, mais aussi de renforcer l’engagement de vos donateurs.
CiviDiscount comprend des fonctions qui permettent d’appliquer automatiquement des réductions en fonction des adhésions, des types de contacts, de l’âge des contacts, etc. C’est un moyen avancé de construire et de maintenir votre communauté.
Des outils avancés au bout des doigts
Les nombreux avantages des outils de CiviCRM vont bien au-delà de la simple fonctionnalité. Ils offrent des solutions rentables qui améliorent considérablement les opérations de votre organisation à but non lucratif, sans grever votre budget. Ces outils abordables permettent aux organisations de réaliser des améliorations substantielles, et les économies réalisées peuvent être réinvesties dans des programmes essentiels, améliorant ainsi la gestion financière globale.
L’un des avantages les plus convaincants est la possibilité d’obtenir des informations plus approfondies sur les tendances et les comportements en matière de données. Des outils avancés permettent à votre organisation de prendre des décisions basées sur les données, ce qui conduit à des stratégies plus efficaces. Une meilleure compréhension améliore l’efficacité des efforts de collecte de fonds, de la planification et de l’exécution des programmes, maximisant ainsi votre capacité à remplir votre mission.
De plus, les outils de CiviCRM rationalisent les opérations, rendant votre flux de travail plus efficace. Cela booste la productivité de votre équipe, lui permettant de se concentrer sur les tâches essentielles qui font avancer votre organisation à but non lucratif. Avec des opérations efficaces, une meilleure précision des données et un engagement significatif des donateurs, CiviCRM s’impose comme un allié indispensable pour atteindre les objectifs de votre organisation.
L’utilisation des outils avancées de CiviCRM est très simple. L’interface conviviale de la plateforme facilite la mise en place de champs personnalisés, la configuration des paramètres d’importation et d’exportation, et la mise en œuvre de la déduplication, des CiviRules, des communications planifiées et des codes de réduction pour soutenir vos opérations. Une documentation complète et des ressources d’assistance sont disponibles pour vous guider tout au long du processus d’installation, afin que vous puissiez tirer pleinement parti de ces fonctionnalités.
