Recherche et rapports performants
CiviCRM est conçu pour aider les organisations à but non lucratif à prendre des décisions fondées sur des données, grâce à ses fonctions complètes de recherche et de reporting. Avec des options personnalisables, des dizaines de rapports intégrés et une nouvelle plateforme de recherche, les outils de CiviCRM permettent aux organisations d’analyser leurs données et d’obtenir des informations précieuses, d’anticiper
les défis et d’ajuster les stratégies, et, en fin de compte, de soutenir et de démontrer leur impact.
Les capacités de recherche et de reporting de CiviCRM sont essentielles pour toute organisation à but non lucratif qui cherche à exploiter les données pour faire avancer sa mission.
CiviReport : Rapports intégrés, modèles personnalisables
CiviCRM propose des dizaines de rapports intégrés qui répondent aux besoins de la plupart des organisations à but non lucratif, couvrant des domaines clés tels que la collecte de fonds, les adhésions, les événements, la gestion des contacts et bien d’autres encore.
Les rapports intégrés peuvent être modifiés dans l’interface de manière à ce que les organisations puissent facilement faire des ajustements et approfondir leurs données de manière efficace. Les données des rapports peuvent être affichées dans des graphiques et des tableaux, et peuvent être exportées pour un formatage externe, un partage ou une utilisation dans des systèmes de veille stratégique tiers.
Les rapports personnalisables offrent la possibilité d’adapter vos données à vos besoins spécifiques ou à ceux de votre organisation. En sélectionnant des mesures, des filtres et des visualisations spécifiques, vous pouvez vous concentrer sur les informations les plus pertinentes, analyser des modèles et découvrir des informations précieuses. Que vous souhaitiez suivre des indicateurs de performance clés, comparer des tendances dans le temps ou analyser des segments spécifiques de vos données, les rapports personnalisables vous permettent de personnaliser facilement votre analyse et de prendre des décisions plus éclairées. Avec des rapports personnalisés, vous pouvez acquérir une compréhension plus approfondie de vos données et obtenir des résultats exploitables pour votre organisation.
De même, les rapports peuvent être restreints en fonction du rôle de l’utilisateur, partagés automatiquement, envoyés par courrier électronique à des intervalles préétablis à des personnes spécifiques et ajoutés en tant que widget à votre tableau de bord CiviCRM, ce qui permet de conserver l’information à portée de main.
Tous les rapports dans CiviCRM sont basés sur un ensemble de modèles par défaut. En plus de modifier les rapports par défaut, les organisations peuvent créer des rapports entièrement nouveaux à partir de ces modèles et les partager en conséquence. Cela permet aux organisations à but non lucratif de créer les rapports dont elles ont exactement besoin au lieu de modifier une petite poignée de rapports pour obtenir les informations souhaitées.
L’ensemble de modèles de rapports par défaut de CiviCRM peut être amélioré grâce à des extensions, telles que les rapports étendus, qui ajoutent de nouveaux modèles et de nouvelles capacités de rapports à un moteur de rapports déjà robuste. De plus, CiviCRM étant un logiciel libre, les organisations sont libres d’ajouter à tout moment leurs propres modèles et rapports personnalisés.
Grâce à un large éventail de modèles de rapports, vous pouvez facilement accéder aux informations dont vous avez besoin dans un format clair et concis, ce qui vous permet d’adapter votre analyse à des domaines d’intérêt spécifiques, qu’il s’agisse de la santé financière de l’organisation ou de l’efficacité des programmes de sensibilisation de la communauté.
Recherche dans CiviCRM
La « recherche » dans CiviCRM est considérée comme distincte de la création de rapports en ce sens qu’elle est souvent effectuée non pas dans le but de créer des rapports, mais pour trouver, gérer ou segmenter vos données de manière à ce que vous puissiez entreprendre une action spécifique sur celles-ci. Le reporting est simplement une action que vous pouvez entreprendre sur vos données, mais il en va de même pour le regroupement de contacts, l’envoi d’e-mails, l’attribution d’activités, etc. De cette manière, les capacités de recherche de CiviCRM sont utilisées pour identifier les contacts sur lesquels vous souhaitez agir.
Dans CiviCRM, plusieurs options s’offrent à vous en fonction de vos besoins. Dans de nombreux cas, une recherche très simple suffit pour trouver le contact spécifique ou le groupe de contacts que vous recherchez. Dans d’autres cas, vous pouvez avoir besoin de superposer plusieurs critères afin de trouver le groupe de contacts que vous recherchez. Dans les deux cas, CiviCRM vous couvre, en vous offrant une grande flexibilité directement dans l’interface pour rechercher et trouver l’ensemble des données souhaitées.
CiviCRM va encore plus loin en proposant plusieurs recherches personnalisées qui vous offrent des possibilités supplémentaires telles que l’inclusion/exclusion, la recherche géographique et les recherches utilisant des calculs à la volée.
L’utilisation des capacités de recherche intégrées de CiviCRM permet aux organisations d’identifier, de segmenter et de gérer avec précision leur base de données de contacts. De plus, CiviCRM prend en charge le « regroupement intelligent », qui permet aux contacts d’entrer dans un groupe ou d’en sortir lorsque leurs informations changent en fonction des paramètres de recherche. Il s’agit d’une automatisation puissante qui garantit que vos données restent propres, à jour et exploitables, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur des tâches stratégiques plutôt que de vous enliser dans des travaux administratifs.
Une recherche et une segmentation efficaces permettent aux organisations de créer et de bénéficier de stratégies de communication plus personnalisées et plus efficaces. Cette approche ciblée permet d’établir des relations plus fortes et plus significatives avec les sympathisants.
Optimisez votre mission.
Les outils de recherche et de reporting de CiviCRM sont très pratiques et applicables aux opérations quotidiennes des organisations à but non lucratif. Ils sont indispensables pour les organisations qui cherchent à maximiser leur impact grâce à une prise de décision basée sur les données.
Les rapports de collecte de fonds permettent de suivre les contributions des donateurs, d’analyser les tendances et d’identifier les principaux soutiens, fournissant ainsi des informations précieuses qui peuvent éclairer vos stratégies de collecte de fonds et renforcer l’engagement de la communauté. Les recherches sauvegardées permettent de gagner du temps, de créer des efficacités et de mettre en place des automatismes au sein de votre ensemble de données afin qu’il reste propre, efficace et exploitable. Enfin, l’accès complet à toutes vos données par le biais de rapports et de recherches exhaustives favorise la transparence, la confiance et la responsabilité, ce qui vous permet de mieux aligner votre CRM sur vos objectifs opérationnels.
En combinant des rapports intégrés, des modèles personnalisables et des fonctionnalités de recherche avancée, vous pouvez analyser les informations financières de votre organisation ainsi que d’autres mesures cruciales telles que l’engagement des donateurs et les résultats de la collecte de fonds.
Cette approche holistique de l’analyse des données garantit que tous les domaines de la performance de votre organisation sont contrôlés et optimisés, et que les stratégies et initiatives de votre organisation sont fondées sur des preuves solides, conduisant à des résultats plus efficaces et plus percutants.
SearchKit : Une nouvelle ère dans la recherche et le reporting
Aussi avancés et flexibles que soient les capacités de recherche et de reporting de CiviCRM, elles font actuellement l’objet d’une refonte pour faire place à un nouveau moteur connu sous le nom de « SearchKit ». La raison ? Faire passer la recherche et les rapports à un niveau supérieur.
Soyons réalistes, les organisations gèrent aujourd’hui de nombreuses complexités et les décisions doivent être prises en utilisant autant de données précises que possible. SearchKit unifie les moteurs de recherche et de reporting centraux dans CiviCRM et permet aux organisations d’identifier, d’analyser et d’analyser leurs données à un niveau beaucoup plus granulaire.
De même, les recherches SearchKit peuvent être enregistrées, faire l’objet d’autorisations spécifiques et être placées dans des zones ciblées de l’interface utilisateur, de sorte que vos utilisateurs disposent exactement des outils de recherche et de reporting dont ils ont besoin pour gérer les données qui sont pertinentes pour leur rôle dans votre organisation.
En consolidant toutes les recherches intégrées, SearchKit simplifie l’interface utilisateur tout en offrant aux utilisateurs un outil plus puissant et plus pertinent pour gérer leurs données et effectuer des analyses critiques.
De plus, les recherches SearchKit peuvent être utilisées pour afficher des données dans la partie publique de votre site web, permettant ainsi aux visiteurs du site d’accéder aux données que vous partagez, de les visualiser et de les filtrer. Cela permet aux parties prenantes d’en savoir plus sur votre organisation et ses performances, d’instaurer la confiance en favorisant l’ouverture et la transparence, et enfin de mettre en valeur l’impact de votre organisation.
SearchKit est activement en production et est de plus en plus utilisé par les organisations dans la nature. Il évolue constamment pour répondre aux besoins complexes des organisations à but non lucratif très performantes d’aujourd’hui et pour fournir un niveau de précision et d’analyse qui surpasse les capacités de recherche et de reporting par défaut déjà impressionnantes de CiviCRM.
