¿Asociarse o no asociarse? Esa es la cuestión… La asociación tiene muchos significados: laboral, sentimental, familiar o comercial. Pero una pregunta recurrente en las reuniones con embajadores y nuevos clientes es: ¿qué significa realmente trabajar con un socio de CiviCRM?
Probablemente ya entiendas que el software de código abierto es gratuito. Sin embargo, como alguien dijo una vez, es tan gratuito como un gatito: necesita ser alimentado y cuidado, y ese es el papel del socio con tu CiviCRM.
Un socio ofrece un servicio personalizado que requiere habilidad y experiencia; es como el veterinario con el gatito. El socio puede adaptarse a cualquier situación y hacer que CiviCRM funcione para ti.
Puede que empieces desde cero, que ya uses CiviCRM pero no de forma eficiente y necesites asesoramiento, o que quieras migrar desde tus hojas de cálculo, CRM de gestión de donantes u otras herramientas desconectadas. Quizás necesites un sistema a medida que hasta ahora solo existía en tu cabeza y que actualmente utiliza muchas hojas de cálculo, y necesitas consolidar toda esa información para tener una visión clara de los datos de tus donantes.
¿Qué ofrece el socio?
- Los socios necesitarán una reunión inicial que puede incluir un cuestionario; esto les permitirá comprender el tamaño de tu sistema, para qué lo usas y qué quieres lograr, y también les ayudará a empezar a pensar en la inversión necesaria para conseguir tus objetivos. Puede que necesites una mayor personalización o utilizar las funciones estándar.
- Una vez que hayan tenido la reunión inicial y comprendan claramente cómo quieres usar el sistema, podrán elaborar una propuesta que detalle las distintas etapas y los costes preliminares.
Etapa de descubrimiento
Esta etapa es esencial para cualquier proyecto y le brinda al socio tiempo para evaluar eficazmente las necesidades de su organización y, si ya cuenta con un sistema, determinar qué aspectos de su sistema actual funcionan y cuáles no.
La etapa de descubrimiento puede durar entre una semana y un mes para determinar la mejor solución. Puede formar parte del proceso de ventas o ser un servicio de descubrimiento pagado. Este último incluye la configuración de una demostración, la realización de entrevistas con usuarios y la definición de los requisitos funcionales para obtener resultados concretos. El resultado: ¡una hoja de ruta para el éxito!
La etapa de descubrimiento es fundamental. Una planificación y reflexión cuidadosas de los resultados esperados determinarán el alcance, los plazos de las siguientes etapas y el costo.
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Etapa de implementación
Según el tamaño de su organización, esta etapa debe dividirse en fases. Esto podría incluir poner en marcha tu CiviCRM rápidamente con funcionalidades listas para usar, mediante:
- Importación de datos que ya tienes
- Creación de formularios, ya sean complejos o sencillos
- Configuración del portal de miembros
- Quizás tengas necesidades muy específicas, como la integración de WhatsApp para los eventos de tus miembros. Muchos de los socios han contribuido al desarrollo y mantenimiento de las extensiones que deseas usar, lo que significa que recurres a expertos para implementar eficazmente sus creaciones; una gran ventaja del código abierto.
- Capacitación para familiarizarte con las opciones de configuración y las tareas diarias, de modo que todos utilicen tu sistema de manera eficiente.
Alojamiento, mantenimiento y soporte
Este es el cuidado de tu CiviCRM: el alojamiento garantiza que todos tus datos se mantengan seguros, protegidos y actualizados según las actualizaciones de seguridad (2-4 veces al año). Monitoreo del sitio en caso de que se caiga y gestión de correos electrónicos masivos. El costo del alojamiento depende de la demanda que le hagas a tu CiviCRM.
Con el tiempo, es posible que decidas que tienes nuevas necesidades; tu CiviCRM crecerá y crecerá. Esto es algo en lo que tu socio también puede ayudarte, y el desarrollo de tu CiviCRM se ve influenciado por ello.
Lo mejor de las alianzas, en cualquiera de sus formas, es que pueden cambiar y son flexibles. Si no estás con el socio adecuado, puedes cambiar y llevarte tus datos.
A continuación, se detallan los diferentes criterios para elegir un socio:
- Por país, lo que ayuda a comprender tu idioma y cultura (cómo haces negocios).
- Por tipo de socio (el tamaño del socio determinará si puede satisfacer tus necesidades).
- Por Spark: podrías usar la instancia de CiviCRM Spark y solo necesitar ayuda para importar tus datos y configurar todos tus formularios correctamente.
- Por CiviAcademy: un recurso sólido para la formación interna o el aprendizaje continuo de componentes y herramientas comunes que puedes usar en CiviCRM. Algunos socios ofrecen este servicio de forma gratuita.
Desglose por tamaño de los socios:
Agencia
Las agencias de CiviCRM son los proveedores de servicios más grandes y suelen contar con varios desarrolladores e implementadores en su equipo. Reúnen diversas habilidades para ofrecer una gama completa de servicios relacionados con CiviCRM a organizaciones de mayor tamaño. Tienen la capacidad y la estructura para dar soporte a los proyectos más complejos y a gran escala.
Implementador
Los implementadores de CiviCRM suelen ser organizaciones medianas con amplia experiencia. Son idóneos para gestionar simultáneamente implementaciones pequeñas y proyectos complejos. Además, pueden escalar su capacidad de forma eficiente colaborando con otros socios, lo que les permite ser flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes de los proyectos.
Profesional
Los profesionales de CiviCRM son proveedores más pequeños con habilidades especializadas y una oferta de servicios específica. Ofrecen soporte altamente personalizado y son ideales para organizaciones con necesidades claramente definidas y proyectos de menor envergadura.
¡Todos son expertos en CiviCRM!
Por ejemplo: puede que tengas un pequeño proyecto o una organización benéfica y quieras usar la integración de WhatsApp para tus eventos, ya que la consideras esencial. Podrías buscar un socio implementador y desarrollador activo que te ayude a lograr esa integración esencial.
En definitiva, para el crecimiento y desarrollo de tu plataforma CiviCRM, es sorprendente la gran cantidad de socios disponibles que pueden brindarte soporte para tus necesidades de CiviCRM y contribuir al crecimiento de tu organización.