Informes Avanzados

CiviCRM está diseñado para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a tomar decisiones basadas en datos gracias a sus funciones avanzadas de búsqueda e informes. Con opciones personalizables, docenas de informes integrados y una nueva plataforma de búsqueda, el conjunto de herramientas de CiviCRM permite a las organizaciones analizar sus datos y obtener información valiosa, anticiparse a los retos y ajustar las estrategias y, en última instancia, mantener y demostrar su impacto.

Las funciones de búsqueda y elaboración de informes de CiviCRM son esenciales para cualquier organización sin ánimo de lucro que desee aprovechar los datos para impulsar su misión.

CiviCRM ofrece docenas de informes integrados que satisfacen las necesidades de la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro y cubren áreas clave como la recaudación de fondos, la afiliación, los eventos, la gestión de contactos, etc.

Los informes integrados pueden modificarse en la interfaz para que las organizaciones puedan realizar ajustes fácilmente y profundizar en sus datos de forma eficaz. Los datos de los informes pueden mostrarse en gráficos y tablas, y exportarse para formatearlos externamente, compartirlos o utilizarlos en sistemas de inteligencia empresarial de terceros.

Los informes personalizables ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptar la información a sus necesidades específicas o a las de su organización. Al seleccionar métricas, filtros y visualizaciones específicas, puede centrarse en la información más relevante, analizar patrones y descubrir información valiosa. Tanto si desea realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, comparar tendencias a lo largo del tiempo o analizar segmentos específicos de sus datos, los informes personalizables le permiten personalizar fácilmente su análisis y tomar decisiones más informadas. Con informes personalizados, puede obtener una comprensión más profunda de sus datos e impulsar resultados procesables para su organización.

Asimismo, los informes pueden restringirse en función del rol del usuario, compartirse automáticamente, enviarse por correo electrónico a intervalos preestablecidos a personas concretas y añadirse como widget a su panel de CiviCRM, manteniendo así la información al alcance de su mano.

Todos los informes de CiviCRM se basan en un conjunto de plantillas predeterminadas. Además de modificar los informes predeterminados, las organizaciones pueden crear informes completamente nuevos a partir de estas plantillas y compartirlos. Esto permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear los informes exactos que necesitan en lugar de modificar solo algunos de ellos una y otra vez para obtener la información deseada.

El conjunto de plantillas de informes por default de CiviCRM puede mejorarse mediante extensiones, como Extended Reports, que añaden nuevas plantillas y nuevas capacidades de generación de informes a un motor de generación de informes ya de por sí robusto. Y, dado que CiviCRM es de código abierto, las organizaciones son libres de añadir sus propios informes y plantillas personalizados en cualquier momento.

Con una amplia gama de plantillas de informes disponibles, puede acceder fácilmente a la información que necesita en un formato claro y conciso, lo que le permite adaptar su análisis a áreas específicas de interés, ya sea la salud financiera de la organización o la eficacia de los programas de divulgación comunitaria.

La «búsqueda» dentro de CiviCRM se considera independiente de la elaboración de informes, ya que a menudo no se realiza con el propósito de elaborar informes, sino para encontrar, gestionar o segmentar de otra manera los datos, de modo que se pueda realizar una acción específica sobre ellos. La elaboración de informes es simplemente una acción que se puede realizar con los datos, pero también lo es agrupar contactos, enviar correos electrónicos, asignar actividades, etc. De este modo, las capacidades de búsqueda de CiviCRM se utilizan para identificar aquellos contactos sobre los que se desea realizar alguna acción.

En CiviCRM, tienes varias opciones dependiendo de sus necesidades exactas. En muchos casos, una búsqueda muy sencilla es todo lo que se requiere para encontrar el contacto específico o grupo de contactos que está buscando. En otros casos, es posible que tenga que superponer varios criterios para profundizar en el grupo exacto de contactos que busca. En ambos casos, CiviCRM le ofrece una gran flexibilidad directamente en la interfaz para buscar y encontrar el conjunto de datos deseado.

CiviCRM va un paso más allá proporcionando varias búsquedas personalizadas que le ofrecen capacidades adicionales como incluir/excluir, búsqueda geográfica y búsquedas utilizando cálculos sobre la marcha.

Las funciones de búsqueda integradas en CiviCRM permiten a las organizaciones identificar, segmentar y gestionar con precisión su base de datos de contactos. Además, admite la «agrupación inteligente», por la que los contactos pueden entrar o salir de un grupo cuando sus datos cambian de acuerdo con los parámetros de la búsqueda. Se trata de una automatización avanzada que garantiza que sus datos permanezcan limpios, actualizados y procesables, ahorrándole tiempo y permitiéndole centrarse en tareas estratégicas en lugar de atascarse en el trabajo administrativo.

Una búsqueda y segmentación eficaces permiten a las organizaciones crear y beneficiarse de estrategias de comunicación más personalizadas y eficaces. Este enfoque específico conduce a relaciones más sólidas y significativas con los simpatizantes.

Las herramientas de búsqueda y elaboración de informes de CiviCRM son muy prácticas y aplicables a las operaciones cotidianas de las organizaciones sin ánimo de lucro, y resultan indispensables para las organizaciones que pretenden maximizar su impacto mediante la toma de decisiones basada en datos.

Los informes de recaudación de fondos pueden realizar un seguimiento de las contribuciones de los donantes, analizar tendencias e identificar a los principales colaboradores, proporcionando información valiosa que puede servir de base para sus estrategias de recaudación de fondos y mejorar el compromiso con la comunidad. Las búsquedas guardadas ahorran tiempo, crean eficiencias y potencian las automatizaciones dentro de su conjunto de datos para mantenerlo limpio, eficiente y procesable. Por último, el acceso completo a todos sus datos mediante informes y búsquedas exhaustivas fomenta la transparencia, la confianza y la responsabilidad, permitiéndole alinear mejor su CRM con sus objetivos operativos.

Mediante la combinación de informes integrados, plantillas personalizables y funciones de búsqueda avanzada, puede analizar la información financiera de su organización junto con otros parámetros cruciales, como la participación de los donantes y los resultados de la recaudación de fondos.

Este enfoque holístico del análisis de datos garantiza el seguimiento y la optimización de todas las áreas de rendimiento de su organización sin ánimo de lucro, y que las estrategias e iniciativas de su organización se basen en pruebas sólidas, lo que conduce a resultados más eficaces e impactantes.

Por muy avanzadas y flexibles que sean las funciones de búsqueda e informes de CiviCRM, actualmente se están revisando para dar cabida a un nuevo motor conocido como «SearchKit». ¿El motivo? Llevar la búsqueda y los informes a un nivel completamente nuevo.

Seamos realistas, las organizaciones de hoy en día gestionan muchas complejidades y las decisiones deben tomarse utilizando la mayor cantidad de datos precisos posible. SearchKit unifica los motores centrales de búsqueda y generación de informes de CiviCRM y permite a las organizaciones identificar, analizar y analizar sus datos de forma mucho más detallada.

Del mismo modo, las búsquedas de SearchKit pueden guardarse, autorizarse específicamente y colocarse en áreas específicas de la interfaz de usuario para que los usuarios dispongan de las herramientas exactas de búsqueda y elaboración de informes que necesitan para gestionar los datos pertinentes para su función en la organización.

Al consolidar todas las diversas búsquedas integradas, SearchKit simplifica la interfaz de usuario al tiempo que proporciona a los usuarios una utilidad más avanzada y relevante para gestionar sus datos y realizar análisis de misión crítica.

Además, las búsquedas de SearchKit pueden utilizarse para mostrar datos en la parte pública de su sitio web, lo que permite a los visitantes acceder, ver y filtrar los datos que comparte. Esto permite a las partes interesadas conocer su organización y su rendimiento, genera confianza al fomentar la apertura y la transparencia y, en última instancia, muestra el impacto de su organización.

SearchKit está activamente en producción y es cada vez más utilizado por las organizaciones en la naturaleza. Está en constante evolución para satisfacer las complejas necesidades de las organizaciones sin ánimo de lucro de alto rendimiento de hoy en día y para proporcionar un nivel de precisión y análisis que supera las ya impresionantes capacidades de búsqueda e informes por default de CiviCRM.